Una cittadina sperduta del Sudafrica, una landa desolata fra le montagne abitata da gente inospitale, una casa fatiscente circondata da un giardino incolto. Una sistemazione che non ha nulla di attraente, ma è perfetta per Adam, perché la sua vita è andata in pezzi e lui cerca solo un posto dove ricominciare a vivere, dove concentrarsi e dedicarsi ai suoi sogni di sempre, la scrittura e la poesia. L’ispirazione però tarda ad arrivare in un luogo così spettrale, che non gli trasmette emozioni, ma solo angoscia e strane paure . . Adam sta per cedere allo sconforto quando incontra Canning, un tipo strano che mostra subito nei suoi confronti grande entusiasmo e giovialità. È convinto di aver riconosciuto in Adam un suo vecchio compagno di scuola e non esita un istante a coinvolgerlo nella sua vita piena di segreti e stranezze. Canning abita, con la splendida ed enigmatica moglie Baby, in una grande proprietà ereditata dal padre, una sorta di paradiso terrestre, da dove dirige i propri affari e organizza strani incontri con politici corrotti e altri oscuri personaggi, che sembrano prendere importanti decisioni per il futuro del nuovo Sudafrica. Per Adam il rapporto con Canning e soprattutto con Baby segnerà l’inizio di un nuovo, sinistro capitolo della sua esistenza, in una storia in cui si mescolano magistralmente sesso e morte, avidità e potere, sete di vendetta e vecchi rancori personali.